Kundenverwaltung
Verwalten Sie alle Ihre Geschäftskunden zentral in Slonge Billing.
Übersicht
Die Kundenverwaltung ermöglicht:
- Erfassung von Firmen- und Kontaktdaten
- Verknüpfung mit Projekten
- Automatische Übernahme in Rechnungen
- Filterung und Suche
Berechtigungen
| Rolle | Kunden anzeigen | Kunden verwalten |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | ❌ | ❌ |
| Buchhalter | ✅ | ✅ |
| Administrator | ✅ | ✅ |
Kunden anlegen
Schritt für Schritt
- Navigieren Sie zu Kunden
- Klicken Sie auf Neuer Kunde
- Füllen Sie das Formular aus:
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| Name | Firmenname oder Kontaktname | ✅ |
| Kontakt-E-Mail für Rechnungsversand | ❌ | |
| Telefon | Telefonnummer | ❌ |
| Adresszeile 1 | Strasse und Hausnummer | ❌ |
| Adresszeile 2 | Zusatz (c/o, Postfach) | ❌ |
| PLZ | Postleitzahl | ❌ |
| Ort | Stadt/Gemeinde | ❌ |
| Land | Standardmässig CH | ❌ |
| Notizen | Interne Bemerkungen | ❌ |
- Klicken Sie auf Speichern
Tipps
- Vollständige Adresse: Für korrekte Rechnungen sollten Sie die Adresse vollständig erfassen
- E-Mail-Adresse: Wird für den automatischen Rechnungsversand benötigt
- Notizen: Nutzen Sie diese für wichtige Kundeninformationen (z.B. Zahlungsbedingungen)
Kunden bearbeiten
- Klicken Sie auf den Kundennamen in der Liste
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Klicken Sie auf Speichern
Kunden suchen
Nutzen Sie das Suchfeld oben auf der Kundenseite:
- Suche nach Name
- Suche nach E-Mail
- Suche nach Ort
Erweiterte Kundenliste
Die Kundenliste bietet zusätzliche Funktionen:
Gesundheits-Indikatoren
Jeder Kunde zeigt einen farbigen Indikator:
- 🟢 Grün: Aktiver Kunde mit regelmässigem Umsatz
- 🟡 Gelb: Abkühlender Kunde (weniger Aktivität)
- 🔴 Rot: Inaktiver Kunde (keine Aktivität seit 6+ Monaten)
- 🔵 Blau: Neuer Kunde (weniger als 3 Rechnungen)
Schnellfilter
- Top-Kunden: Nach Umsatz gefiltert
- Aktive: Nur aktive Kunden
- Inaktive: Nur inaktive Kunden
Sortierung
Sortieren Sie nach:
- Name (A-Z, Z-A)
- Umsatz (hoch-niedrig, niedrig-hoch)
- Letzte Aktivität
KI-Kundenanalyse
Unter Kunden > [Kunde] > Insights finden Sie KI-gestützte Analysen:
Übersichts-Statistiken
- Gesamtumsatz
- Anzahl Projekte
- Durchschnittlicher Auftragswert
- Letzte Aktivität
Zahlungsverhalten
Die KI bewertet das Zahlungsverhalten:
- Früh: Zahlt vor Fälligkeit
- Pünktlich: Zahlt fristgerecht
- Verspätet: Zahlt nach Fälligkeit
Aktivitätsniveau
- Aktiv: Regelmässige Aufträge
- Abkühlend: Weniger Aktivität als gewohnt
- Inaktiv: Keine Aktivität seit 6+ Monaten
- Neu: Weniger als 3 Rechnungen
12-Monats-Umsatzchart
Visualisierung des Umsatzverlaufs über die letzten 12 Monate.
KI-Insights
Automatisch generierte Erkenntnisse auf Deutsch:
- Umsatztrends
- Empfehlungen zur Kundenbindung
- Warnungen bei Aktivitätsrückgang
Hinweis: Bei Kunden mit weniger als 3 Rechnungen wird "Mehr Daten benötigt" angezeigt.
Projekte eines Kunden
Auf der Kundendetailseite sehen Sie alle verknüpften Projekte:
- Aktive Projekte
- Abgeschlossene Projekte
- Gesamtumsatz pro Kunde
Kundenanalyse (AI Client Insights)
Die KI-gestützte Kundenanalyse bietet intelligente Einblicke in jeden Kunden. Sie finden diese auf der Kundendetailseite.
Verfügbare Metriken
| Bereich | Metriken |
|---|---|
| Übersicht | Gesamtumsatz, Anzahl Projekte, Ø Projektwert, Beziehungsdauer |
| Zahlungsverhalten | Ø Zahlungsfrist, Verhaltensbewertung, offene Beträge, überfällige Beträge |
| Aktivität | Letzte Rechnung, Aktivitätslevel (🟢 Aktiv, 🟡 Abkühlend, 🔴 Inaktiv, 🔵 Neu) |
Zahlungsverhalten-Klassifizierung
| Badge | Bedeutung |
|---|---|
| 🟢 Zahlt früh | Bezahlt im Durchschnitt vor Fälligkeit |
| 🟢 Pünktlich | Bezahlt innerhalb von 3 Tagen nach Fälligkeit |
| 🟡 Zahlt verspätet | Bezahlt 3-14 Tage nach Fälligkeit |
| 🔴 Stark verspätet | Bezahlt mehr als 14 Tage nach Fälligkeit |
KI-Einblicke
Bei aktiviertem AI Pro Plan generiert die KI personalisierte Einblicke:
- Positive Insights: z.B. "Müller AG zahlt durchschnittlich 3 Tage vor Fälligkeit. Zuverlässiger Kunde."
- Warnungen: z.B. "CHF 5'400 überfällig. Zahlungserinnerung empfohlen."
- Chancen: z.B. "Kunde seit 12 Monaten inaktiv. Mögliche Reaktivierung?"
Handlungsempfehlungen
Die Analyse generiert actionable Empfehlungen:
- Follow-up senden
- Wartungsvertrag anbieten
- Kontakt aufnehmen
- Zahlungsverhalten prüfen
Umsatz-Chart
Der 12-Monats-Verlauf zeigt die Umsatzentwicklung pro Kunde als Balkendiagramm.
Berechtigungen
Die Kundenanalyse ist nur für Buchhalter und Administratoren verfügbar.
Kundenliste mit Gesundheits-Indikatoren
Die Kundenliste zeigt einen Überblick über alle Kunden mit Gesundheits-Indikatoren:
Quick-Filter
- Top-Kunden: Kunden mit mehr als CHF 5'000 Umsatz
- Aktiv: Kunden mit Aktivität in den letzten 30 Tagen
- Inaktiv: Kunden ohne Aktivität seit 90+ Tagen
Sortierung
Sortieren Sie die Liste nach:
- Name (A-Z)
- Umsatz (höchster zuerst)
- Aktivität (aktivste zuerst)
- Anzahl Projekte
Kunden löschen
⚠️ Achtung: Das Löschen eines Kunden löscht auch alle verknüpften Projekte, Zeiteinträge und Rechnungen.
- Öffnen Sie die Kundendetails
- Klicken Sie auf Löschen
- Bestätigen Sie die Löschung
Verwandte Funktionen
- Projekte – Projekte für Kunden erstellen
- Rechnungen – Rechnungen an Kunden senden
Häufige Fragen
Kann ich Kunden importieren?
Aktuell ist kein Import verfügbar. Sie können Kunden manuell anlegen.
Wie sehe ich alle Rechnungen eines Kunden?
Öffnen Sie den Kunden und scrollen Sie zum Bereich "Projekte". Dort sehen Sie alle Rechnungen pro Projekt.
Kann ich einem Kunden mehrere E-Mail-Adressen zuweisen?
Aktuell wird eine E-Mail-Adresse pro Kunde unterstützt. Für mehrere Ansprechpartner nutzen Sie das Notizfeld.