Angebote

Erstellen und verwalten Sie Angebote (Offerten) für Ihre Kunden mit professionellem Layout und nahtloser Umwandlung in Rechnungen.

Übersicht

Angebote in Slonge Billing bieten:

• Automatische Nummerierung im Format AN-JJJJ-NNN (z.B. AN-2026-001)
• Gültigkeitsdatum für zeitlich begrenzte Angebote
• Status-Workflow: Entwurf → Gesendet → Akzeptiert/Abgelehnt
• Ein-Klick-Umwandlung von akzeptierten Angeboten in Rechnungen

Angebot erstellen

1. Navigieren Sie zu Angebote im Hauptmenü
2. Klicken Sie auf Neues Angebot
3. Füllen Sie die Details aus:
   • Kunde: Wählen Sie einen bestehenden Kunden oder erstellen Sie einen neuen
   • Gültig bis: Setzen Sie ein Ablaufdatum
   • Positionen: Fügen Sie Produkte oder Dienstleistungen mit Preisen hinzu
   • Notizen: Optionale Bemerkungen für den Kunden

Status-Workflow

Tabs und Filter

Die Angebotsliste zeigt Tabs mit Zählern:

• Alle: Sämtliche Angebote
• Entwurf: Noch nicht versendete Angebote
• Gesendet: Ausstehende Angebote
• Akzeptiert: Angenommene Angebote
• Abgelehnt: Abgelehnte Angebote

Angebot in Rechnung umwandeln

Sobald ein Angebot den Status Akzeptiert hat:

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln
3. Alle Daten werden automatisch übernommen:
   • Kunde
   • Positionen und Preise
   • Projekt-Zuordnung (falls vorhanden)
4. Überprüfen und speichern Sie die Rechnung

Vorlagen

Angebote nutzen die gleichen Dokumentvorlagen wie Rechnungen. Sie können:

• Unterschiedliche Standardvorlagen für Angebote festlegen
• Farben und Branding anpassen
• Kopf- und Fusszeilen individualisieren

Best Practices

• Gültigkeitsdatum setzen: Schaffen Sie Verbindlichkeit mit einem klaren Ablaufdatum
• Detaillierte Positionen: Je klarer die Beschreibung, desto weniger Rückfragen
• Schnelle Nachverfolgung: Markieren Sie Angebote zeitnah als Akzeptiert/Abgelehnt
• Vorlagen nutzen: Professionelle Vorlagen steigern die Akzeptanzrate