Offres

Créez et gérez des offres (offertes) pour vos clients avec une mise en page professionnelle et une conversion fluide en factures.

Aperçu

Les offres dans Slonge Billing offrent :

• Numérotation automatique au format AN-AAAA-NNN (p. ex. AN-2026-001)
• Date de validité pour les offres à durée limitée
• Flux de statuts : Brouillon → Envoyé → Accepté/Refusé
• Conversion en un clic des offres acceptées en factures

Créer une offre

1. Accédez à Offres dans le menu principal
2. Cliquez sur Nouvelle offre
3. Remplissez les détails :
   • Client : sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau
   • Valable jusqu’au : définissez une date d’expiration
   • Positions : ajoutez des produits ou des services avec leurs prix
   • Notes : remarques facultatives pour le client

Flux de statuts

Onglets et filtres

La liste des offres affiche des onglets avec des compteurs :

• Tous : toutes les offres
• Brouillon : offres pas encore envoyées
• Envoyé : offres en attente
• Accepté : offres acceptées
• Refusé : offres refusées

Convertir une offre en facture

Dès qu’une offre a le statut Accepté :

1. Ouvrez l’offre
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. Toutes les données sont reprises automatiquement :
   • Client
   • Positions et prix
   • Affectation au projet (le cas échéant)
4. Vérifiez et enregistrez la facture

Modèles

Les offres utilisent les mêmes modèles de documents que les factures. Vous pouvez :

• Définir différents modèles par défaut pour les offres
• Personnaliser les couleurs et l’image de marque
• Personnaliser les en-têtes et pieds de page

Bonnes pratiques

• Définir une date de validité : créez un engagement avec une date d’expiration claire
• Positions détaillées : plus la description est claire, moins il y a de questions
• Suivi rapide : marquez les offres comme Acceptées/Refusées sans tarder
• Utiliser des modèles : des modèles professionnels augmentent le taux d’acceptation