Gestion des projets
Organisez votre travail en projets avec des stories, le suivi du temps et les coûts de matériel.
Aperçu
Un projet dans Slonge Billing comprend :
- Stories : tâches ou lots de travail
- Saisies de temps : heures de travail enregistrées
- Coûts de matériel : matériaux achetés pour le projet
- Factures : factures générées
Autorisations
| Rôle | Afficher les projets | Gérer les projets |
|---|---|---|
| Collaborateur | ✅ | ❌ |
| Comptable | ✅ | ❌ |
| Administrateur | ✅ | ✅ |
Les collaborateurs et les comptables peuvent saisir du temps, mais ne peuvent pas créer ni modifier de projets.
Créer un projet
Il existe deux manières de créer un projet :
Création manuelle
- Accédez à Projets
- Cliquez sur Nouveau projet
- Remplissez le formulaire :
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Client | Client attribué | ✅ |
| Nom du projet | Désignation du projet | ✅ |
| Description | Description détaillée du projet | ❌ |
| Tarif horaire | Tarif horaire standard (CHF) | ✅ |
| Monnaie | Monnaie du projet (par défaut : CHF) | ✅ |
| Statut | active, completed, on-hold | ✅ |
- Cliquez sur Enregistrer
Importer depuis un document (IA)
Créez un projet automatiquement à partir d’une proposition de projet, d’une offre ou d’un plan de projet :
- Accédez à Projets
- Cliquez sur Importer depuis un document
- Téléversez un fichier PDF ou DOCX
- L’IA analyse le document et en extrait :
- Le nom et la description du projet
- Les données du client (avec mise en correspondance automatique des clients existants)
- Le tarif horaire et le budget
- Les dates de début et de fin
- Les tâches/lots de travail sous forme de stories
- Vérifiez et modifiez les données extraites
- Sélectionnez les tâches souhaitées
- Cliquez sur Créer le projet
Mise en correspondance automatique des clients : le système compare le nom du client extrait avec votre base de données clients et propose les clients correspondants. En cas de forte concordance (>70 %), le client est attribué automatiquement.
Formats pris en charge : PDF, DOCX, TXT
Protection des données : les données sensibles (e-mails, numéros de téléphone, IBAN) sont automatiquement anonymisées avant l’analyse par l’IA.
Remarque : cette fonction nécessite le plan Standard ou AI Pro.
Statut du projet
| Statut | Signification |
|---|---|
| active | Projet en cours, le temps peut être saisi |
| on-hold | Projet en pause |
| completed | Terminé, plus aucune saisie de temps possible |
Modifier le statut
- Ouvrez le projet
- Sélectionnez le nouveau statut
- Enregistrez la modification
Remarque : si l’option « Approbation pour la clôture de projet » est activée dans les paramètres, une demande d’approbation est créée.
Stories (tâches)
Les stories subdivisent un projet en lots de travail.
Créer une story
- Ouvrez le projet
- Cliquez sur Nouvelle story
- Saisissez :
- Le nom de la story
- La description (facultatif)
- Les heures estimées (facultatif)
- Enregistrez la story
Statut de la story
| Statut | Signification |
|---|---|
| open | Ouverte, le travail peut être saisi |
| in_progress | En cours de traitement |
| done | Terminée |
Suivi du temps
Voir Suivi du temps pour plus de détails.
Saisie rapide
- Ouvrez une story
- Cliquez sur Saisir le temps
- Saisissez la date, les heures et une note
- Le tarif horaire est automatiquement repris du projet
Saisies de temps par mois
À l’intérieur d’une story, les saisies de temps sont regroupées par mois. Chaque groupe mensuel peut être déplié et replié ; l’en-tête affiche le total des heures et le montant total du mois. À l’ouverture d’une story, le mois en cours est déplié et les mois antérieurs sont repliés.
Coûts de matériel
Enregistrez les matériaux achetés pour le projet.
Ajouter des coûts de matériel
- Ouvrez le projet
- Allez dans l’onglet Coûts de matériel
- Cliquez sur Ajouter
- Remplissez :
- La description
- La quantité
- L’unité (pce, kg, m, etc.)
- Le prix unitaire
- Le taux de TVA (facultatif)
- Le fournisseur (facultatif)
Facturation
Les coûts de matériel peuvent être facturés avec les saisies de temps lors de la création d’une facture.
Aperçu du projet
Sur la page de détail du projet, vous voyez :
- Résumé : total des heures, montant total, non facturé
- Stories : toutes les tâches avec leur avancement
- Saisies de temps : liste de tous les temps enregistrés
- Coûts de matériel : toutes les positions de matériel
- Factures : factures générées
Fonctions associées
- Suivi du temps
- Facturation
- Dépenses – Dépenses liées au projet
Questions fréquentes
Puis-je copier des projets ?
Pas pour le moment. Vous devez créer un nouveau projet.
Comment transférer un projet à un autre client ?
Ce n’est pas possible. Les projets sont liés de manière fixe aux clients.
Qu’advient-il des saisies de temps lors de la suppression d’un projet ?
Toutes les saisies de temps sont supprimées en même temps. Créez au préalable une facture ou un export.
Puis-je avoir plusieurs tarifs horaires par projet ?
Le tarif horaire est défini par saisie de temps. Vous pouvez l’ajuster lors de la saisie.