Gestione dei progetti
Organizza il tuo lavoro in progetti con story, registrazione del tempo e costi di materiale.
Panoramica
Un progetto in Slonge Billing comprende:
- Story: attività o pacchetti di lavoro
- Registrazioni di tempo: ore di lavoro registrate
- Costi di materiale: materiali acquistati per il progetto
- Fatture: fatture generate
Autorizzazioni
| Ruolo | Visualizzare i progetti | Gestire i progetti |
|---|---|---|
| Collaboratore | ✅ | ❌ |
| Contabile | ✅ | ❌ |
| Amministratore | ✅ | ✅ |
I collaboratori e i contabili possono registrare il tempo, ma non possono creare né modificare progetti.
Creare un progetto
Esistono due modi per creare un progetto:
Creazione manuale
- Vai su Progetti
- Clicca su Nuovo progetto
- Compila il modulo:
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Cliente | Cliente assegnato | ✅ |
| Nome del progetto | Denominazione del progetto | ✅ |
| Descrizione | Descrizione dettagliata del progetto | ❌ |
| Tariffa oraria | Tariffa oraria standard (CHF) | ✅ |
| Valuta | Valuta del progetto (predefinita: CHF) | ✅ |
| Stato | active, completed, on-hold | ✅ |
- Clicca su Salva
Importare da un documento (IA)
Crea un progetto automaticamente a partire da una proposta di progetto, un’offerta o un piano di progetto:
- Vai su Progetti
- Clicca su Importa da documento
- Carica un file PDF o DOCX
- L’IA analizza il documento ed estrae:
- Nome e descrizione del progetto
- Dati del cliente (con corrispondenza automatica ai clienti esistenti)
- Tariffa oraria e budget
- Date di inizio e fine
- Attività/pacchetti di lavoro come story
- Verifica e modifica i dati estratti
- Seleziona le attività desiderate
- Clicca su Crea progetto
Corrispondenza automatica dei clienti: il sistema confronta il nome del cliente estratto con il tuo database clienti e propone i clienti corrispondenti. In caso di elevata concordanza (>70%), il cliente viene assegnato automaticamente.
Formati supportati: PDF, DOCX, TXT
Protezione dei dati: i dati sensibili (e-mail, numeri di telefono, IBAN) vengono anonimizzati automaticamente prima dell’analisi dell’IA.
Nota: questa funzione richiede il piano Standard o AI Pro.
Stato del progetto
| Stato | Significato |
|---|---|
| active | Progetto in corso, è possibile registrare il tempo |
| on-hold | Progetto in pausa |
| completed | Completato, non è più possibile registrare il tempo |
Modificare lo stato
- Apri il progetto
- Seleziona il nuovo stato
- Salva la modifica
Nota: se nelle impostazioni è attivata l’opzione «Approvazione per la chiusura del progetto», viene creata una richiesta di approvazione.
Story (attività)
Le story suddividono un progetto in pacchetti di lavoro.
Creare una story
- Apri il progetto
- Clicca su Nuova story
- Inserisci:
- Il nome della story
- La descrizione (facoltativa)
- Le ore stimate (facoltative)
- Salva la story
Stato della story
| Stato | Significato |
|---|---|
| open | Aperta, è possibile registrare il lavoro |
| in_progress | In lavorazione |
| done | Completata |
Registrazione del tempo
Vedi Registrazione del tempo per i dettagli.
Registrazione rapida
- Apri una story
- Clicca su Registra tempo
- Inserisci data, ore e nota
- La tariffa oraria viene ripresa automaticamente dal progetto
Registrazioni di tempo per mese
All’interno di una story, le registrazioni di tempo sono raggruppate per mese. Ogni gruppo mensile può essere espanso e compresso; l’intestazione mostra il totale delle ore e l’importo totale del mese. All’apertura di una story, il mese corrente è espanso e i mesi precedenti sono compressi.
Costi di materiale
Registra i materiali acquistati per il progetto.
Aggiungere costi di materiale
- Apri il progetto
- Vai alla scheda Costi di materiale
- Clicca su Aggiungi
- Compila:
- La descrizione
- La quantità
- L’unità (pz, kg, m, ecc.)
- Il prezzo unitario
- L’aliquota IVA (facoltativa)
- Il fornitore (facoltativo)
Fatturazione
I costi di materiale possono essere fatturati insieme alle registrazioni di tempo al momento della creazione di una fattura.
Panoramica del progetto
Nella pagina di dettaglio del progetto vedi:
- Riepilogo: totale delle ore, importo totale, non fatturato
- Story: tutte le attività con il relativo avanzamento
- Registrazioni di tempo: elenco di tutti i tempi registrati
- Costi di materiale: tutte le posizioni di materiale
- Fatture: fatture generate
Funzioni correlate
- Registrazione del tempo
- Fatturazione
- Spese – Spese legate al progetto
Domande frequenti
Posso copiare i progetti?
Al momento no. Devi creare un nuovo progetto.
Come trasferisco un progetto a un altro cliente?
Non è possibile. I progetti sono collegati in modo fisso ai clienti.
Cosa succede alle registrazioni di tempo quando si elimina un progetto?
Tutte le registrazioni di tempo vengono eliminate. Crea prima una fattura o un export.
Posso avere più tariffe orarie per progetto?
La tariffa oraria viene impostata per ogni registrazione di tempo. Puoi modificarla al momento della registrazione.