Funzioni IA
Automazione intelligente per la sua contabilità.
Panoramica
Slonge Billing utilizza l’intelligenza artificiale per semplificare il suo lavoro quotidiano:
- Creazione automatica di fatture: crei fatture in linguaggio naturale
- Previsioni intelligenti: previsioni del flusso di cassa
- Promemoria proattivi: non dimentichi più nessuna attività importante
- Ricerca naturale: cerchi come parla
Autorizzazioni
| Ruolo | Funzioni IA |
|---|---|
| Collaboratore | ❌ |
| Contabile | ✅ |
| Amministratore | ✅ |
Generatore di fatture IA
Crei fatture in linguaggio naturale.
Come funziona
- Faccia clic su AI Rechnung nella pagina delle fatture
- Inserisca la sua richiesta, ad es.:
- «Fattura per Acme Sagl con tutte le ore non fatturate»
- «Nuova fattura per il progetto Website, incl. costi di materiale»
- «Fattura cumulativa di gennaio per Müller SA»
- Il sistema trova automaticamente:
- Il cliente corrispondente
- Le registrazioni di tempo non fatturate
- I costi di materiale aperti
- Verifichi e confermi
Esempi
| Inserimento | Risultato |
|---|---|
| «Fattura per Müller» | Trova il cliente «Müller SA» |
| «Tutte le ore del progetto X» | Raccoglie il tempo non fatturato |
| «Fattura con posizione ‹Consulenza 2h›» | Crea una posizione manuale |
Previsione del flusso di cassa
Anteprima della sua liquidità su 90 giorni.
Funzioni
- Modelli di pagamento: apprende quando i clienti pagano abitualmente
- Spese ricorrenti: riconosce i costi mensili
- Banda di confidenza: mostra gli scenari ottimistici/pessimistici
- Avvisi: segnala le carenze imminenti
Widget del cruscotto
Il widget mostra:
- Il saldo attuale
- Un’anteprima su 30 giorni sotto forma di grafico
- Gli avvisi critici (contrassegnati in rosso)
Comprendere la previsione
| Indicatore | Significato |
|---|---|
| 🟢 Zona verde | Flusso di cassa sano |
| 🟡 Zona gialla | Si raccomanda prudenza |
| 🔴 Zona rossa | Rischio di carenza di liquidità |
Promemoria intelligenti
Promemoria aziendali proattivi sul suo cruscotto.
Tipi di promemoria
| Tipo | Descrizione | Priorità |
|---|---|---|
| Fatture scadute | Fatture non pagate dopo la scadenza | 🔴 Alta |
| In scadenza | Fatture in scadenza entro 7 giorni | 🟡 Media |
| Tempo non fatturato | Registrazioni di tempo senza fattura | 🟡 Media |
| Bozze | Vecchie bozze di fatture | 🔵 Bassa |
| Clienti inattivi | Clienti senza attività (riattivazione) | 🔵 Bassa |
| Fatture fornitore | Fatture in entrata non pagate | 🟡 Media |
Azioni
Ogni promemoria propone un collegamento diretto all’azione:
- Alla fattura → apre la fattura interessata
- Fatturare → avvia la creazione di una fattura
- Contattare → apre i dettagli del cliente
Bozze di e-mail IA
E-mail professionali per le sue fatture.
Tipi di e-mail
| Tipo | Utilizzo |
|---|---|
| Primo invio | Nuova fattura al cliente |
| Sollecito di pagamento | Primo sollecito cortese |
| Sollecito ulteriore | Richiesta di pagamento urgente |
| Ringraziamento | Dopo la ricezione del pagamento |
Personalizzazione
L’IA tiene conto di:
- Relazione con il cliente: nuovo cliente o cliente abituale
- Storico dei pagamenti: puntuale o spesso in ritardo
- Lingua: tedesco o inglese
- Tono: stile commerciale svizzero
Utilizzo
- Apra una fattura
- Faccia clic su AI E-Mail-Entwurf
- Selezioni il tipo di e-mail
- Adatti la bozza (facoltativo)
- Invii con un clic
Rilevamento di anomalie
Rileva schemi insoliti nelle sue finanze.
Anomalie rilevate
| Categoria | Esempio |
|---|---|
| Spese | Costi insolitamente elevati in una categoria |
| Fornitori | Aumento di prezzo superiore al 20 % |
| Nuovi fornitori | Beneficiario di pagamento per la prima volta |
| Comportamento di pagamento | Un cliente paga improvvisamente più tardi |
| Fatturato | Fluttuazione insolita del fatturato |
Livelli di gravità
- 🔴 Alto: richiede attenzione immediata
- 🟡 Medio: dovrebbe essere verificato
- 🔵 Basso: per informazione
Widget del cruscotto
Mostra le anomalie attuali con:
- Categoria e descrizione
- Scostamento dal valore normale
- Collegamento alla posizione interessata
Ricerca intelligente
Effettui le sue ricerche in linguaggio naturale.
Esempi
| Ricerca | Trova |
|---|---|
| «Tutte le fatture aperte» | Fatture non pagate |
| «Cliente Müller» | Clienti con «Müller» nel nome |
| «Fatture scadute questo mese» | Filtrato per data e stato |
| «Spese il mese scorso» | Costi del mese precedente |
| «Progetto Website» | Progetti contenenti «Website» |
Scorciatoie da tastiera
- Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows): apre la ricerca
- ↑↓: navigare
- Enter: aprire
- Esc: chiudere
Entità supportate
- Clienti
- Progetti
- Fatture
- Spese
- Fatture fornitore
Stima di progetto
Stimi nuovi progetti sulla base di dati storici.
Inserimento
- Descrizione: «Sito web per un ristorante con prenotazione online»
- Complessità: semplice / media / complessa
Risultato
| Metrica | Intervallo |
|---|---|
| Ore stimate | Min – Media – Max |
| Costi stimati | Min – Media – Max |
| Durata stimata | Giorni |
| Tariffa oraria consigliata | CHF/h |
Suddivisione
- Sviluppo
- Design
- Garanzia della qualità
- Gestione del progetto
Rilevamento di duplicati
Trova potenziali doppie registrazioni.
Aree verificate
| Area | Criteri |
|---|---|
| Fatture | Stesso cliente + importo simile + date vicine |
| Spese | Stesso importo + stessa data + descrizione simile |
| Fatture fornitore | Stesso fornitore + stesso importo + stessa data |
Stato
- Probabile (90 %+): molto probabilmente un duplicato
- Possibile (60 %+): dovrebbe essere verificato
Utilizzo
- Vada in Impostazioni → Qualità dei dati
- Faccia clic su Verifica duplicati
- Esamini le voci trovate
- Contrassegni come «Non è un duplicato» oppure elimini
Insights clienti
Analisi dettagliata per cliente.
Metriche
| Metrica | Significato |
|---|---|
| Fatturato totale | Tutte le fatture pagate |
| Comportamento di pagamento | Durata media di pagamento |
| Livello di attività | Attivo / In raffreddamento / Inattivo / Nuovo |
| Tariffa oraria effettiva | Fatturato / Ore registrate |
Comportamento di pagamento
| Stato | Significato |
|---|---|
| 🟢 In anticipo | Paga prima della scadenza |
| 🟢 Puntuale | Paga nei termini |
| 🟡 In ritardo | Da 1 a 30 giorni dopo la scadenza |
| 🔴 Molto in ritardo | Oltre 30 giorni dopo la scadenza |
Raccomandazioni IA
Sulla base dei dati riceve:
- Raccomandazioni d’azione
- Avvisi di rischio
- Suggerimenti di ottimizzazione
Configurazione
API OpenAI (facoltativa)
Le funzioni IA funzionano anche senza OpenAI:
- Con l’API: risultati migliori, linguaggio naturale
- Senza l’API: corrispondenza per parole chiave, modelli
Configurazione in Impostazioni → Integrazioni → OpenAI.
Protezione dei dati
- Tutti i dati rimangono nella sua azienda (isolamento dei tenant)
- Nessun dato sensibile (IBAN, indirizzi) viene trasmesso a OpenAI
- Funzionalità completa possibile anche offline