Offerte
Crea e gestisci offerte (offerte) per i tuoi clienti con un layout professionale e una conversione fluida in fatture.
Panoramica
Le offerte in Slonge Billing offrono:
- Numerazione automatica nel formato AN-AAAA-NNN (ad es. AN-2026-001)
- Data di validità per offerte a tempo limitato
- Flusso di stati: Bozza → Inviata → Accettata/Rifiutata
- Conversione con un clic delle offerte accettate in fatture
Creare un’offerta
- Vai a Offerte nel menu principale
- Clicca su Nuova offerta
- Compila i dettagli:
- Cliente: seleziona un cliente esistente o creane uno nuovo
- Valida fino al: imposta una data di scadenza
- Posizioni: aggiungi prodotti o servizi con i relativi prezzi
- Note: osservazioni facoltative per il cliente
Flusso di stati
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Bozza | Non ancora inviata al cliente |
| Inviata | Trasmessa al cliente via e-mail o PDF |
| Accettata | Il cliente ha accettato l’offerta |
| Rifiutata | Il cliente ha rifiutato l’offerta |
Schede e filtri
L’elenco delle offerte mostra schede con contatori:
- Tutte: tutte le offerte
- Bozza: offerte non ancora inviate
- Inviata: offerte in sospeso
- Accettata: offerte accettate
- Rifiutata: offerte rifiutate
Convertire un’offerta in fattura
Non appena un’offerta ha lo stato Accettata:
- Apri l’offerta
- Clicca su Converti in fattura
- Tutti i dati vengono ripresi automaticamente:
- Cliente
- Posizioni e prezzi
- Assegnazione al progetto (se presente)
- Verifica e salva la fattura
Modelli
Le offerte utilizzano gli stessi modelli di documento delle fatture. Puoi:
- Impostare modelli predefiniti diversi per le offerte
- Personalizzare colori e branding
- Personalizzare intestazioni e piè di pagina
Buone pratiche
- Impostare una data di validità: crea impegno con una data di scadenza chiara
- Posizioni dettagliate: più la descrizione è chiara, meno domande ci saranno
- Follow-up rapido: contrassegna le offerte come Accettate/Rifiutate tempestivamente
- Usare modelli: modelli professionali aumentano il tasso di accettazione