Gestione dei clienti
Gestisci tutti i tuoi clienti aziendali in modo centralizzato in Slonge Billing.
Panoramica
La gestione dei clienti consente di:
- Registrare i dati aziendali e di contatto
- Collegare i progetti
- Riprendere automaticamente i dati nelle fatture
- Filtrare e cercare
Autorizzazioni
| Ruolo | Visualizzare i clienti | Gestire i clienti |
|---|---|---|
| Collaboratore | ❌ | ❌ |
| Contabile | ✅ | ✅ |
| Amministratore | ✅ | ✅ |
Creare un cliente
Passo dopo passo
- Vai su Clienti
- Clicca su Nuovo cliente
- Compila il modulo:
| Campo | Descrizione | Obbligatorio |
|---|---|---|
| Nome | Nome dell’azienda o nome del contatto | ✅ |
| E-mail di contatto per l’invio delle fatture | ❌ | |
| Telefono | Numero di telefono | ❌ |
| Riga indirizzo 1 | Via e numero civico | ❌ |
| Riga indirizzo 2 | Complemento (c/o, casella postale) | ❌ |
| NPA | Numero postale di avviamento | ❌ |
| Località | Città/comune | ❌ |
| Paese | CH per impostazione predefinita | ❌ |
| Note | Osservazioni interne | ❌ |
- Clicca su Salva
Suggerimenti
- Indirizzo completo: per fatture corrette, dovresti registrare l’indirizzo in modo completo
- Indirizzo e-mail: necessario per l’invio automatico delle fatture
- Note: usale per informazioni importanti sul cliente (ad es. condizioni di pagamento)
Modificare un cliente
- Clicca sul nome del cliente nell’elenco
- Apporta le tue modifiche
- Clicca su Salva
Cercare un cliente
Usa il campo di ricerca in alto nella pagina dei clienti:
- Ricerca per nome
- Ricerca per e-mail
- Ricerca per località
Elenco clienti avanzato
L’elenco dei clienti offre funzioni aggiuntive:
Indicatori di stato
Ogni cliente mostra un indicatore colorato:
- 🟢 Verde: cliente attivo con fatturato regolare
- 🟡 Giallo: cliente in raffreddamento (minore attività)
- 🔴 Rosso: cliente inattivo (nessuna attività da 6 mesi o più)
- 🔵 Blu: nuovo cliente (meno di 3 fatture)
Filtri rapidi
- Top clienti: filtrati per fatturato
- Attivi: solo i clienti attivi
- Inattivi: solo i clienti inattivi
Ordinamento
Ordina per:
- Nome (A-Z, Z-A)
- Fatturato (alto-basso, basso-alto)
- Ultima attività
Analisi cliente IA
In Clienti > [Cliente] > Insights trovi analisi supportate dall’IA:
Statistiche di panoramica
- Fatturato totale
- Numero di progetti
- Valore medio del mandato
- Ultima attività
Comportamento di pagamento
L’IA valuta il comportamento di pagamento:
- In anticipo: paga prima della scadenza
- Puntuale: paga nei termini
- In ritardo: paga dopo la scadenza
Livello di attività
- Attivo: mandati regolari
- In raffreddamento: meno attività del solito
- Inattivo: nessuna attività da 6 mesi o più
- Nuovo: meno di 3 fatture
Grafico del fatturato a 12 mesi
Visualizzazione dell’andamento del fatturato negli ultimi 12 mesi.
Insights IA
Analisi generate automaticamente:
- Tendenze del fatturato
- Raccomandazioni per la fidelizzazione dei clienti
- Avvisi in caso di calo dell’attività
Nota: per i clienti con meno di 3 fatture viene visualizzato «Dati insufficienti».
Progetti di un cliente
Nella pagina di dettaglio del cliente vedi tutti i progetti collegati:
- Progetti attivi
- Progetti completati
- Fatturato totale per cliente
Analisi cliente (AI Client Insights)
L’analisi cliente supportata dall’IA fornisce informazioni intelligenti su ogni cliente. Le trovi nella pagina di dettaglio del cliente.
Metriche disponibili
| Sezione | Metriche |
|---|---|
| Panoramica | Fatturato totale, numero di progetti, valore medio per progetto, durata della relazione |
| Comportamento di pagamento | Termine di pagamento medio, valutazione del comportamento, importi aperti, importi scaduti |
| Attività | Ultima fattura, livello di attività (🟢 Attivo, 🟡 In raffreddamento, 🔴 Inattivo, 🔵 Nuovo) |
Classificazione del comportamento di pagamento
| Badge | Significato |
|---|---|
| 🟢 Paga in anticipo | Paga in media prima della scadenza |
| 🟢 Puntuale | Paga entro 3 giorni dalla scadenza |
| 🟡 Paga in ritardo | Paga da 3 a 14 giorni dopo la scadenza |
| 🔴 Fortemente in ritardo | Paga più di 14 giorni dopo la scadenza |
Insights IA
Con un piano AI Pro attivo, l’IA genera insights personalizzati:
- Insights positivi: ad es. «Müller AG paga in media 3 giorni prima della scadenza. Cliente affidabile.»
- Avvisi: ad es. «CHF 5’400 scaduti. Si consiglia un sollecito di pagamento.»
- Opportunità: ad es. «Cliente inattivo da 12 mesi. Possibile riattivazione?»
Raccomandazioni d’azione
L’analisi genera raccomandazioni attuabili:
- Inviare un follow-up
- Proporre un contratto di manutenzione
- Riprendere il contatto
- Verificare il comportamento di pagamento
Grafico del fatturato
L’andamento a 12 mesi mostra lo sviluppo del fatturato per cliente sotto forma di diagramma a barre.
Autorizzazioni
L’analisi cliente è disponibile solo per i contabili e gli amministratori.
Elenco clienti con indicatori di stato
L’elenco dei clienti offre una panoramica di tutti i clienti con indicatori di stato:
Filtri rapidi
- Top clienti: clienti con oltre CHF 5’000 di fatturato
- Attivi: clienti con attività negli ultimi 30 giorni
- Inattivi: clienti senza attività da 90 giorni o più
Ordinamento
Ordina l’elenco per:
- Nome (A-Z)
- Fatturato (dal più alto)
- Attività (dai più attivi)
- Numero di progetti
Eliminare un cliente
⚠️ Attenzione: l’eliminazione di un cliente elimina anche tutti i progetti, le registrazioni di tempo e le fatture collegati.
- Apri i dettagli del cliente
- Clicca su Elimina
- Conferma l’eliminazione
Funzioni correlate
- Progetti – Creare progetti per i clienti
- Fatturazione – Inviare fatture ai clienti
Domande frequenti
Posso importare i clienti?
Al momento non è disponibile alcun import. Puoi creare i clienti manualmente.
Come vedo tutte le fatture di un cliente?
Apri il cliente e scorri fino alla sezione «Progetti». Lì vedi tutte le fatture per progetto.
Posso assegnare più indirizzi e-mail a un cliente?
Attualmente è supportato un solo indirizzo e-mail per cliente. Per più referenti, usa il campo delle note.