Gestion des clients

Gérez tous vos clients professionnels de manière centralisée dans Slonge Billing.

Aperçu

La gestion des clients permet :

• La saisie des données d’entreprise et de contact
• La liaison avec des projets
• La reprise automatique dans les factures
• Le filtrage et la recherche

Autorisations

Créer un client

Étape par étape

1. Accédez à Clients
2. Cliquez sur Nouveau client
3. Remplissez le formulaire :

4. Cliquez sur Enregistrer

Conseils

• Adresse complète : pour des factures correctes, vous devriez saisir l’adresse de manière complète
• Adresse e-mail : nécessaire pour l’envoi automatique des factures
• Notes : utilisez-les pour des informations clients importantes (p. ex. conditions de paiement)

Modifier un client

1. Cliquez sur le nom du client dans la liste
2. Effectuez vos modifications
3. Cliquez sur Enregistrer

Rechercher un client

Utilisez le champ de recherche en haut de la page des clients :

• Recherche par nom
• Recherche par e-mail
• Recherche par localité

Liste de clients enrichie

La liste des clients offre des fonctions supplémentaires :

Indicateurs de santé

Chaque client affiche un indicateur coloré :

• 🟢 Vert : client actif avec un chiffre d’affaires régulier
• 🟡 Jaune : client en perte de vitesse (moins d’activité)
• 🔴 Rouge : client inactif (aucune activité depuis 6 mois ou plus)
• 🔵 Bleu : nouveau client (moins de 3 factures)

Filtres rapides

• Top clients : filtrés par chiffre d’affaires
• Actifs : uniquement les clients actifs
• Inactifs : uniquement les clients inactifs

Tri

Triez par :

• Nom (A-Z, Z-A)
• Chiffre d’affaires (élevé-faible, faible-élevé)
• Dernière activité

Analyse client IA

Sous Clients > [Client] > Insights, vous trouverez des analyses assistées par IA :

Statistiques d’aperçu

• Chiffre d’affaires total
• Nombre de projets
• Valeur moyenne des mandats
• Dernière activité

Comportement de paiement

L’IA évalue le comportement de paiement :

• En avance : paie avant l’échéance
• À temps : paie dans les délais
• En retard : paie après l’échéance

Niveau d’activité

• Actif : mandats réguliers
• En perte de vitesse : moins d’activité que d’habitude
• Inactif : aucune activité depuis 6 mois ou plus
• Nouveau : moins de 3 factures

Graphique du chiffre d’affaires sur 12 mois

Visualisation de l’évolution du chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois.

Insights IA

Analyses générées automatiquement :

• Tendances du chiffre d’affaires
• Recommandations pour la fidélisation des clients
• Avertissements en cas de baisse d’activité

Remarque : pour les clients ayant moins de 3 factures, la mention « Plus de données nécessaires » s’affiche.

Projets d’un client

Sur la page de détail du client, vous voyez tous les projets liés :

• Projets actifs
• Projets terminés
• Chiffre d’affaires total par client

Analyse client (AI Client Insights)

L’analyse client assistée par IA fournit des informations intelligentes sur chaque client. Vous les trouvez sur la page de détail du client.

Métriques disponibles

Classification du comportement de paiement

Insights IA

Avec un plan AI Pro actif, l’IA génère des insights personnalisés :

• Insights positifs : p. ex. « Müller AG paie en moyenne 3 jours avant l’échéance. Client fiable. »
• Avertissements : p. ex. « CHF 5’400 en retard. Rappel de paiement recommandé. »
• Opportunités : p. ex. « Client inactif depuis 12 mois. Réactivation possible ? »

Recommandations d’action

L’analyse génère des recommandations exploitables :

• Envoyer un suivi
• Proposer un contrat de maintenance
• Reprendre contact
• Vérifier le comportement de paiement

Graphique du chiffre d’affaires

L’évolution sur 12 mois montre le développement du chiffre d’affaires par client sous forme de diagramme à barres.

Autorisations

L’analyse client est uniquement disponible pour les comptables et les administrateurs.

Liste de clients avec indicateurs de santé

La liste des clients donne un aperçu de tous les clients avec des indicateurs de santé :

Filtres rapides

• Top clients : clients réalisant plus de CHF 5’000 de chiffre d’affaires
• Actifs : clients ayant eu une activité au cours des 30 derniers jours
• Inactifs : clients sans activité depuis 90 jours ou plus

Tri

Triez la liste par :

• Nom (A-Z)
• Chiffre d’affaires (le plus élevé en premier)
• Activité (les plus actifs en premier)
• Nombre de projets

Supprimer un client

⚠️ Attention : la suppression d’un client supprime également tous les projets, saisies de temps et factures liés.

1. Ouvrez les détails du client
2. Cliquez sur Supprimer
3. Confirmez la suppression

Fonctions associées

• Projets – Créer des projets pour les clients
• Facturation – Envoyer des factures aux clients

Questions fréquentes

Puis-je importer des clients ?

Aucun import n’est actuellement disponible. Vous pouvez créer des clients manuellement.

Comment voir toutes les factures d’un client ?

Ouvrez le client et faites défiler jusqu’à la section « Projets ». Vous y voyez toutes les factures par projet.

Puis-je attribuer plusieurs adresses e-mail à un client ?

Actuellement, une seule adresse e-mail par client est prise en charge. Pour plusieurs interlocuteurs, utilisez le champ de notes.